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Redwire将通过与SPAC的6.15亿美元合并,在纽约证券交易所上市

关键任务空间系统专家Redwire将通过与特殊目的收购公司(SPAC)的合并在纽约证券交易所上市创世公园收购公司(纽约证券交易所:GNPK)。

预计该交易将于2021年第二季度完成,新成立的公司估值约为6.15亿美元,同时拥有1.7亿美元的流动资本。在Redwire收购之后Adcole空间,深太空系统(DSS)和在空间去年,此次合并可能为该公司继续扩大其已经相当庞大的航空业务组合提供所需的支持。

Redwire宣布这一消息后,SPAC的股价上涨了5%以上,从10.18美元涨至10.75美元,但此后一直收在10.35美元左右。

Redwire董事长兼首席执行官彼得•坎尼托(Peter cannto)表示:“我们很高兴能与创世纪公园进行业务合并。”“凭借其广泛的航空航天、运营和金融专业知识,以及强大的行业关系,我们相信创世纪公园是推动Redwire在公开市场增长的合适合作伙伴。”

一颗在近地轨道的卫星的图像。
Redwire与SPAC创世纪公园收购公司的合并将使其获得1.7亿美元的融资。通过太空制造的图像。

Redwire的快速增长轨迹

因为它是由私募股权公司建立的AE工业合作伙伴去年6月,Redwire掀起了一股收购航空航天企业的热潮。该公司最初获得Adcole空间、决策支持系统和信息系统在…之前,在…之前购买有效负载开发人员LoadPath并将其整合到所谓的“下一代空间技术平台”中。

汇集这些资源为Redwire提供了大量的在轨服务、组装和制造能力,并使其能够进入其声称到2040年价值2万亿美元的太空经济。公司已经部署了MIS的技术来推进研发3D打印新型涡轮叶盘在轨道上运行,并产生了可观的收入,这要归功于其伞形公司建立的客户群。

事实上,在即将与Genesis Park合并之前,Redwire预计2021年总收入为1.63亿美元,年复合增长率为72%,到2025年将达到14亿美元。鉴于该公司已经进行了几次合并,它现在认为自己是“提高利润率的主要候选人”,因为它继续扩大业务规模。

Genesis Park首席执行官兼董事Paul Hobby表示:“Redwire已经确立了先发整合者和首选收购者的地位,我们相信,作为一家上市公司,它的地位将进一步提高。”“我们对Redwire的增长潜力感到非常兴奋,我们期待着与彼得和他的团队合作,帮助他们迎接这个太空探索的新时代。”

由太空陶瓷制造模块制造。照片通过太空拍摄。
Redwire预计,其收购将有助于今年产生1.63亿美元的收入。照片通过太空拍摄。

6.15亿美元的合并条款

根据合并条款,Redwire和Genesis Park预计将于2021年第二季度末合并,成为一家保留“Redwire”名称的公司,同时在纽约证交所上市。坎尼托也将继续担任新公司的首席执行官,但董事会成员将由连续投资公司AEI和Genesis Park的成员组成。

根据一项计算,到2023年,EBITDA将达到6400万美元,再乘以9.6,修订后的Redwire的初始估值为6.15亿美元。假设创世公园的股东没有赎回,这笔交易预计将产生1.7亿美元的资金,帮助推动新公司的未来增长。

合并的一部分也得到了公共股权的私人投资(PIPE)的支持,我们拭目以待Senvest管理新月公园管理公司以每股10美元的价格购买股票(或低于市场价格)。这样一来,投资者的目标实际上是加强交易,抵御任何市场波动,并提供1亿美元的融资总额。

总的来说,这笔交易仍需得到Genesis Park股东的批准,Redwire的股东将保留合并后公司55%的控制权。美国AEI合伙人柯克•科纳特(Kirk Konert)表示,这笔交易实质上为Redwire提供了一种寻找新的增长机会的手段,并在其航空航天服务套件的基础上有所发展。

“作为创新空间基础设施的领导者,Redwire将为太空旅行、探索和商业的新时代提供动力,”Konert说。“通过这笔交易,Redwire将有更大的机会,为公共和私营部门不断增长的客户群提供量身定制的响应性解决方案,推动增长和价值。”

在与Trine完成合并后,Desktop Metal现已在纽约证交所上市。照片通过桌面金属。
Redwire是通过与SPAC合并上市的几家3D打印相关公司中的最新一家。照片通过桌面金属。

在过去6个月里,一些最大的3D打印公司选择通过SPAC并购而不是ipo来上市,并在此过程中获得了大量资金。桌面金属似乎是在2020年12月开创了这一趋势在纽约证券交易所上市通过与Trine Acquisition反向合并,成立了一家市值25亿美元的公司,融资5.75亿美元。

同样的,Markforged同意与空白支票公司“one”合并在一份协议中,合并后的公司价值约为21亿美元。通过这笔交易,Markforged将在今年夏天晚些时候在纽约证券交易所上市,并筹集4.25亿美元用于扩大其产品和材料投资组合。

3 d打印机制造商VELO3D与此同时,该公司也证实了有关它也将成为真人秀的传言通过与SPAC合并上市这是收购JAWS喷火公司交易的一部分。该交易可能在2021年下半年完成,合并后的实体价值将达到16亿美元,同时为VELO3D的持续增长融资5亿美元。

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特写图片显示了一颗在近地轨道的卫星。通过太空制造的图像。

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